Формирование заявки

Заявка — это запрос коммерческого предложения по списку позиций. Создаётся из готовых потребностей одним кликом.

Шаг 1: выбор потребностей

В разделе Номенклатура отметьте позиции, которые хотите включить в заявку. Доступны только позиции в статусе «Готова» — позиции в статусе «Уточнить» появляются в выборе как заблокированные.

Над списком появится панель действий: количество выбранных позиций и кнопка «Создать заявку».

Шаг 2: предпросмотр

Открывается экран «Новая заявка» с предпросмотром того, что получится:

• Одной общей — все позиции в одной заявке (по умолчанию для небольших наборов).
• По объекту — отдельная заявка на каждый объект.
• По единице — заявка на каждую единицу оборудования (для крупных парков).
• По категории — частотники отдельно от плат и т. д.

В каждом варианте видно количество получающихся заявок и список позиций в каждой. Одинаковые артикулы автоматически объединяются в одну строку с суммированным количеством.

Шаг 3: отправка

Когда выбран подходящий вариант группировки — нажмите «Отправить». Заявка(и) уходят в Liftway, в кабинете появляются в разделе Заявки со статусом «Отправлена».

Что дальше

После отправки заявки Liftway готовит коммерческое предложение и присылает его в кабинет. Вы получите уведомление на email.

В разделе КП появится новый документ с ценами по каждой позиции, сроками поставки и итоговой суммой. Дальнейшие действия:

• Принять — оформить заказ.
• Уточнить позицию — задать вопрос по конкретной строке.
• Отказаться — закрыть заявку.

Email-канал работает параллельно

Если вы продолжаете отправлять заявки на support@liftway.ru — кабинет их подхватывает и показывает в общем списке заявок с пометкой «Email». Никакой ручной миграции не нужно.

Дальше

• Карточка заявки — детали отправленной заявки и история переписки.